岡山のファイナンシャルプランナー

元気なうちに終活を始めると、本人の意思が反映できるうえに、相続がスムーズになりますが、実際に始めている人は意外と少ないものです。 親御さんの終活を進めるために、切り出し方や聞いておくことなど家族ができることを紹介します。   目次 １.相続でもめやすい家庭とは...

最近は、日本円だけでなく、外貨資産へも分散投資する方が増えてきました。 ですが、投資初心者のなかには「何から始めたらいいかわからない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 それにはまず、外貨資産の基本を、しっかりおさえておくことが重要です。...

人気の投資信託「オルカン」ですが、誤解されている部分もあります。 基本的なところや、注意点、また他の投信との組み合わせ方などをご紹介します。 ※2024年7月3１日時点での情報のため、8月の株式市場急落は含んでいない点をご了承ください。 １.オルカンの基本  ...

新NISAが始まって、1ヶ月が経ちました。 これから、投資を始めよういう方のご相談で多いのが、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の使い分けです。 枠の併用は自由度が増しますが、選択肢も増えることになり、投資初心者の方にとっては少し難しいのかも知れません。...