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メニュー・料金

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各種コンサルティング

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資産運用コンサルティング

目標を設定し、お客さまの適合性にあったポートフォリオをご提案します。

資産運用の経験がない方もお気軽にご相談ください。

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生命保険コンサルティング

これから保険加入を考えている方、すでに加入されている保険を見直したい方に適正な保険をアドバイスいたします。

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ライフプランコンサルティング

人生の各イベントで必要となる金額を試算し、キャッシュフローを基に対策を検討します。

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相続コンサルティング

大切なご家族のために今の内から対策を立てませんか。

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住宅ローンコンサルティング

金利や返済方法を確認してみませんか。見直せばお得になる場合もあります。

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講師・執筆・取材

​

料金

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​※料金は全て税込表示です。

スポット相談
1時間　5,500円
相談＋提案書等作成
生命保険（※1）　　 11,000円～
資産運用（※2）　 　22,000円～
ライフプラン（※3） 33,000円～
顧問料（年間）（※4）
22,000円～
講師・執筆・取材など
ご相談ください
  • スポット相談以外は、内容や所要時間、回数に応じて都度相談させていただきます。
  • ご相談は完全予約制で承ります。
※1　加入済保険の内容確認（保険証券診断など）
※2　保有投資信託の内容確認（ポートフォリオ診断など）
※3　キャッシュフロー表
※4　・ベーシックコース　22,000円
　　　（相談60分×5回、提案書作成20％オフ）
　 　・アドバンスコース　44,000円
　　　（相談60分×10回、提案書作成30％オフ）
　 　・経営者様お薦めコース　110,000円
　　　（相談60分×24回＋研修120分×1回、提案書作成30％オフ）

ご相談場所は、以下などからお選びいただけます。

WEB

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当事業所

（土日祝日を除く9：00～18：00）

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ご自宅

（女性・ご夫婦の場合）

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ご自宅やご勤務先付近の

カフェ・ファミレス

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ご相談日時：土日祝日や18：00以降も都度相談の上、承ります。

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