ご相談の流れ

FLOW

現状の確認

皆さまの資産状況、お悩み、将来の夢などをお伝えください。

課題点、現在の各種公的制度や経済状況について情報提供いたします。

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​対面

お問い合わせフォームで初回面談をお申込み下さい。
その際、「お名前」「電話番号」「メールアドレス」「自由入力欄(ご相談内容・ご希望日時・ご希望場所など)」を入力して下さい。

※遠方の場合やセミナー資料が多量な場合などは、別途、費用をいただきます。
※ご相談は完全予約制で承ります。
ご希望場所は、WEB、当事務所(土日祝日を除く9:00~18:00)、ご自宅(女性・ご夫婦の場合)、ご自宅やご勤務先付近のカフェ・ファミレスなどからお選びいただけます。
ご希望日時は、土日祝日や18:00以降も都度相談の上、承ります。
その後、メールで面談日時などを調整させていただきます。

1 相談の予約

初回面談にて、ご相談の内容ご要望などを確認させていただきます。
この時、相談の内容やご要望が解決した場合は、この面談で終了です。相談料として5,500円(税込)をいただきます。
希望される場合は、ご提案書などの作成に進みます。
分析が必要となりますので、より具体的な質問や資料を提供いただきます。

2 初回面談

※対面にて提案内容をご説明した後に、相談料をいただきまず。

3 ご提案書の作成と説明

希望される場合は年間顧問契約にて、定期的に提案後の状況を確認し見直します。


※年間顧問契約をした際に、顧問料をいただきます。

4 年間顧問契約

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WEBによるご相談の流れ

お問い合わせフォームで初回面談をお申込み下さい。
その際、「お名前」「電話番号」「メールアドレス」「自由入力欄(ご相談内容・ご希望日時・ご希望場所など)」を入力して下さい。

※ご相談は完全予約制で承ります。
初回相談は「ZOOM」にておこないます。
ご希望日時は、土日祝日や18:00以降も都度相談の上、承ります。
その後、メールで面談日時などを調整させていただきます。

1 相談の予約

「ヒアリングシート」をメール送信しますので、必要事項を記入の上、返信して下さい。

2 ヒアリングシートの記入と返信

初回相談料5,500円(税込)の請求書をお送りします
相談日前日までに手続きをお願いします。

3 初回相談料のお支払い

初回面談にて、ご相談の内容やご要望などを確認させていただきます。
この時、ご相談の内容やご要望が解決した場合は、この面談で終了です。
希望される場合は、ご提案書などの作成に進みます。
分析が必要となりますので、より具体的な質問や資料を提供いただきます。

4 ZOOM初回面談

作成した提案書とお預かりした資料(ある場合)を郵送またはメールにてお送り送付します。(送料は無料当社負担)

5 提案書の作成と送付

提案内容をご説明した後に、相談料をいただきます。
請求書をお送りしますので、次のいずれかの方法でお支払いください。 
・銀行振込(手数料はお客さま負担)

・クレジットカード

6 提案書の説明とお支払い

希望される場合は年間顧問契約にて、定期的に提案後の状況を確認し見直します。
 ※年間顧問契約をした際に、顧問料をいただきます。お支払い方法は6と同じです。

7 年間顧問契約