ご相談の流れ
FLOW
現状の確認
皆さまの資産状況、お悩み、将来の夢などをお伝えください。
課題点、現在 の各種公的制度や経済状況について情報提供いたします。
対面
お問い合わせフォームで初回面談をお申込み下さい。
その際、「お名前」「電話番号」「メールアドレス」「自由入力欄（ご相談内容・ご希望日時・ご希望場所など）」を入力して下さい。
※遠方の場合やセミナー資料が多量な場合などは、別途、費用をいただきます。
※ご相談は完全予約制で承ります。
ご希望場所は、WEB、当事務所（土日祝日を除く9：00～18：00）、ご自宅（女性・ご夫婦の場合）、ご自宅やご勤務先付近のカフェ・ファミレスなどからお選びいただけます。
ご希望日時は、土日祝日や18：00以降も都度相談の上、承ります。
その後、メールで面談日時などを調整させていただきます。
1 相談の予約
初回面談にて、ご相談の内容ご要望などを確認させていただきます。
この時、相談の内容やご要望が解決した場合は、この面談で終了です。相談料として5,500円(税込)をいただきます。
希望される場合は、ご提案書などの作成に進みます。
分析が必要となりますので、より具体的な質問や資料を提供いただきます。
2 初回面談
※対面にて提案内容をご説明した後に、相談料と提案書作成料をいただきます。
3 ご提案書の作成と説明
WEBによるご相談の流れ
お問い合わせフォームで初回面談をお申込み下さい。
その際、「お名前」「電話番号」「メールアドレス」「自由入力欄（ご相談内容・ご希望日時・ご希望場所など）」を入力して下さい。
※ご相談は完全予約制で承ります。
初回相談は「ZOOM」にておこないます。
ご希望日時は、土日祝日や18：00以降も都度相談の上、承ります。
その後、メールで面談日時などを調整させていただきます。
1 相談の予約
「受付票」をメール送信しますので、必要事項を記入の上、返信して下さい。
2 受付票の入力と返信
初回相談料5,500円(税込)の請求書をお送りします
相談日前日までに手続きをお願いします。
3 初回相談料のお支払い
初回面談にて、ご相談の内容やご要望などを確認させていただきます。
この時、ご相談の内容やご要望が解決した場合は、この面談で終了です。
希望される場合は、ご提案書などの作成に進みます。
4 ZOOM初回面談
「ヒアリングシート」をメール送信しますので、必要事項を記入の上、返信して下さい。
※分析に必要な資料を提供いただく場合もございます。
提案書作成のご依頼時に作成料をいただきます。
請求書をお送りしますので、銀行振込（手数料はお客さま負担）にてお支払いください。
5 提案書の作成とお支払い
提案内容をご説明した後に、作成した提案書とお預かりした資料（ある場合）を郵送またはメールにてお送り送付します。
（送 料は無料 当社負担）